Sam a Max se vrací ze svého posledního dobrodružství, ale vzápětí jsou napadeni obřím zpívajícím robotem Maimtronem. Po lehké ukázce zbytečného násilí zjišťují, že obřího zabijáka na ně poslal vypasený pohanský bůh - SANTA CLAUS! Také zjišťují, že ve vedlejší kanceláři pracuje jejich starý znamý detektivní parťák Flint Paper. Dokonce se znovuotevřela Stinkyho restaurace. Kdo je ale ten nový Stinky? Jak do toho všeho zapadá exorcismus? A budou ještě někdy Vánoce?
Hra je klasická point&click adventura ve 3D prostředí. Obsahuje závodní i střílecí minihry (v této sezóně pozměněné). Příběh pokračuje v dalších dílech sezóny.
Nemohl by mi někdo vysvětlit, co přesně Mr. Spatula na začátku udělá, či co se stane, že ho Sam and Max chtějí oddělat?
Pro: Humor,bláznivý příběh,postavy
Proti: všechna technická stránka při starém