Vaši říši zasáhla potopa, která zničila celé království. Z tohoto důvodu jste nuceni vyplout na moře a hledat nové místo k životu pro své poddané. Během cesty vás zasáhne bouře a vaše loď je odnesena k zemi Adioniya, ve které žijí krvelační orkové, temní elfové a jiné nepřátelské rasy a bytosti a ve které tak musíte bojovat nejen o místo, ale i o život.

Hra je kombinací strategie a spoj tři. Na bitevním poli na základě toho, jak se vám daří spojovat vojenské jednotky, vybíhají tito vojáci a útočí na nepřítele. Jejich počet je ovlivněn tím, kolik se vám jich podařilo spojit (např. když spojíte 6 lučištníků, tak na bitevní pole přiběhne šest vašich lučištníků). Kromě bitev se budete muset starat o svou pevnost, ve které budete postupně budovat nové budovy, cvičit vojáky atd. Další součástí hry jsou kouzelné runy, které vám mohou přinést bonus v bitvách například v podobě kouzla, které sešlete na nepřítele.