První ze tří DLC nás přenese zpátky v čase do posledních let období Heian na pobřežní oblast Yashima. The Tengu's Disciple obsahuje 10 nových hlavních i vedlejších misí, novou výbavu i nepřátele. V příběhu sledujeme osud Minamoto no Yoshitsune a také objevíme nové podrobnosti k vazbě mezi legendárním mečem Sohayamaru a démonem Otakemaru.

Rozšíření navíc přidává novou post-game úroveň Dream of the Demon, která se dá považovat za NG+2. Tato obtížnost obsahuje mise od úrovně 250 do úrovně 350 a mimo jiné představuje nové "prokleté" nepřátele, kteří jsou obklopeni červenou září, a jsou mnohem silnější než jejich běžné varianty.