V roce 1934 Adam Crowley, vyšinutý mág a okultista, opět povstal s cílem uvrhnout život do temnoty. Společně s ním se navrátila i nemrtvá stvoření a stvůry, jimž v předchozím díle čelil Ignatius Blackward a Nadia Franciscus, v jejichž stopách se pokračování vydává. V Crowleyho zdravotnickém zařízení se po rozehrání probouzí muž se zafačovanou tváří. Jako člen uskupení Circle byl zajat, mučen a ponechán duševním mukám mezi čtyřmi stěnami cely. Podaří se mu uniknout a probít se kreaturami zamořeným Londýnem až do Francie, s vyhlídkou sprovození Crowleyho ze světa? Posilou mu bude Rachel, poslední přeživší souputnice ze Circle.

Zachován byl po vzoru předchůdce pohled z třetí osoby a kontaktní souboje, v nichž se užívá chladných zbraní. Efektním přídavkem jsou fatality, umožňující popravovat příšery speciálními chvaty. V nabídce však tentokrát absentuje hra za ženu.