Tato hra je zasazena do New Yorku 30. let 20. století. Hráč v roli soukromého vyšetřovatele Jacka Marlowa má za úkol najít důležitou kazetovou nahrávku. Ta se bohužel nachází na hlavní základně mafiánského bosse Bugse Malloye. Jeho úkol není jednoduchý, a tak Jack vyhledá pomoc jedné dívky jménem Tanya. Problém je, že Tanya pochází z jednovaječných dvojčat a její sestra Vanya pracuje právě pro mafiánského bosse, která naopak Jacka vede do nebezpečí. Je na hráči, komu bude věřit, protože je od sebe nedokáže rozeznat.

Jedná se o adventuru viděnou z izometrického pohledu a pohyb se provádí natočením postavy do určitého směru a následně pohybem vpřed. Jde tedy o podobné ovládání, které se objevilo již ve hře Knight Lore. Tlačítko pro akci vyvolá příkazové menu, pomocí kterého hráč může předměty sbírat, použít zbraň či komunikovat s lidmi. Postava může nést až tři předměty a mezi nimi přepínat.