Tim se po událostech prvního dílu probouzí v lese. Zpočátku si plně neuvědomuje, co se stalo, ale brzy si vše vybavuje. Jeho milovanou se mu nalézt nepodařilo. A tak mu nezbývá nic jiného, než se vydat na strastiplnou cestu temným lesem, ve kterém na něj opět číhá tajemné zlo.

A jak to tak v pokračováních bývá, Tim se musí vypořádat s větším počtem různorodých démonů inspirovaných thajskou mytologií. K dispozici ale tentokrát má několik zbraní, které proti nim může použít. Můžete se tak silám zla postavit, nebo je postaru obejít. Samozřejmě opět nechybí řešení složitých hádanek a puzzlů, které musíte vyřešit, aby Timova hrůzná pouť konečně dostála zdárného konce a on se opět shledal se svou manželkou.