Země Greyfell, kterou obývají humanoidní zvířata, přišla o svůj drahocenný artefakt, díky kterému žila v míru a nebyla nikým ohrožována. Jenže jednoho dne do Greyfellu vtrhl zlý kouzelník Mauron a tohoto artefaktu se zmocnil. Hráč se ujímá role kocoura Normana, který se rozhodl, že se vydá do hradu, kde tento kouzelník sídlí, a získá od něho artefakt zpět.

Hra je viděna z izometrického pohledu a připomíná starší hru Knight Lore. Hráč prochází jednotlivými obrazovkami, které znázorňují nejčastěji lesy, osadu nebo také podzemí, a hledá předměty potřebné k postupu dále. Do cesty se mu staví řada nepřátel, jakou jsou masožravé rostliny nebo kachny v kápích. Při kontaktu s nimi hráč ztrácí část energie, kterou jeho postava disponuje. Hráč se protivníkům může buď vyhýbat, nebo s nimi může bojovat pomocí pěstí či kouzel.