Animátor Tonda má pouze jednu noc na to, aby stihl dokončit animovanou pohádku, která má mít premiéru už následující den. Tonda je však už natolik unavený, že během své práce usne.

Nyní je na hráčovi, aby film dokončil za něj. Musí v celém filmovém studiu najít požadované objekty pro jednotlivé scény. Jakmile v jedné scéně všechny objekty najde, musí jí taktéž přiřadit dialogy a hudbu. Některé objekty ve studiu, ale bude nutné získat vyřešením různých úkolů. Například vyhrát piškvorky, sestavit chronologicky mini film a nebo správně vodovkami zbarvit obraz. K tomu mu dopomáhají skřítek Gordi a žlutá Rukavička, kteří hráče skrze hru vedou a dávají mu nejrůznější rady.