Meis Triumph je šestnáctiletý chlapec, který má zvláštní povolání, jež se nazývá Spirit Blacksmith. Meis totiž umí přetavit emoce a náladu žen do mečů a posílit tak jejich vlastnosti. Jenže jednoho dne je ze své bydliště vyhozen útočníky, kteří ho napadli, a tak si dal Meis za úkol, že zesílí, porazí je a získá svůj domov zpět.

Hra se skládá ze dvou hlavních částí. Tou první je možnost randění s dívkami, které hráč v průběhu své cesty potká a které může vzít do města na schůzku. Takové rande se pak skládá z rozhovoru a na základě odpovědí hráče se s nimi zlepšuje nebo naopak zhoršuje vztah. Jejich výsledný city a emoce jsou pak použity k výrobě zbraní. Hráč může dívky i obdarovávat drobnými dary nebo s nimi v rámci miniher dále interagovat. Druhou částí jsou pak tahové souboje, kdy hráč může mít v boji až tři členy, ale pouze jeden z nich opravdu bojuje, zatímco zbylí dva stojí vzadu a toho prvního mohou podporovat kouzly nebo mohou používat předměty.