Jedná se o scrollovací akční hru. V hlavní roli vystupuje vesmírný geolog G-Man, který je vyslán na výzkumnou misi a snaží se z ní dostat zpátky do bezpečí. Hráč musí svoji postavu navigovat skrz moře na Měsíci nazvané Sea of Dreams. Jeho cesta ovšem není bezpečná, protože naráží na nepřátele v podobě mimozemšťanů.

G-Man používá k přesunu jet-pack, který je třeba průběžně doplňovat palivem. Stejně tak je třeba se starat o munici do laserové zbraně, se kterou je hráč ozbrojen proti nepřátelům. Těm je nutné se vyhýbat (popřípadě je sestřelit), stejně tak kamení či minám. Kontakt s nimi stojí hráče život. Ve hře je několik teleportů, díky kterým se G-Man dostává ve hře dál a slouží jako zkratka v úrovni.