Druhý díl ze série hledaček Spirits of Mystery. Mezi královstvími Draka a Fénixe nebyl mír již více než 300 let. Ale kde selhala diplomacie, tam pomůže láska. Chystá se svatba, namísto prince Thyriana se objeví zraněný muž a přináší hroznou zprávu. Zlý čaroděj Isa napadl princův svatební doprovod na cestě ke dvoru. Pomocí černé magie a svého leoparda zvítězil a zajal Thyriana! Princezna se setkává s Isem, který jí vyhrožuje, že Thyriana zabije, když si ho nevezme. Princezně tak zůstává pouhý jeden den na nalezení a osvobození Thyriana. Ten jí naštěstí poslal Zlatého Fénixe, mocný artefakt co dokáže hromaděním energie zničit černou magii.

V bonusové episodě, která je součástí sběratelské edice, se princezna rozhodne vrátit do svého světa draky. Vydává se na výpravu proti mazané čarodějnici, která ukradla poslední dračí vejce.