Je těsně před Vánocemi, venku mrzne a sníh křupe pod nohama. Santa Claus vstává z postele s ranním úsvitem, když někdo klepe na jeho dveře. Za nimi už čeká zlá čarodějnice, která popadne zmateného Santu ve chvíli, když otevře dveře, hodí jej za sebe na sáně pak už všichni mizí v ranním mlžném oparu. Santův pomocník Little Fluff jen nevěřícně kroutí hlavou a poslouchá vzdalující se skřehotavý smích...

Santa Claus Junior je arkádová plošinovka, v níž si zahrajete za malého chlapce Nicka. Ten společně s vílou rozdává dárky a hledá ztraceného Santu. Ve více, než šedesáti scrollujících úrovních rozdělených do několika světů, musíte nalézt a posbírat všechny sladkosti a dárky, vyhnout se nepřátelům a nakonec porazit i zlou čarodějnici.