Hlavní postavou je čarodějnický učeň jménem Mervyn, který se snažil seslat kouzlo, díky němuž se měl stát neodolatelným pro ženy. Ovšem, jak už to bývá, kouzlo se nezdařilo, a Mervyn se proměnil v žábu. Krátce po proměně byl jeho domov, kde žil s ostatními učedníky, napaden jinými čaroději a jediný, kdo přežil, byl právě Mervyn, neboť se nepřátelům jevil jako obyčejná žába. Nyní chce Mervyn pomstít své přátele.

Hra je viděná pohledem shora a celé podzemí, kde Mervyn žije, je rozděleno do osmi úrovní, z nichž každá se skládá ze šestnácti obrazovek. Na těch je vždy několik místností a aby hráč věděl, co v dané místnosti je, tak je nutné do ní nejprve vstoupit. Mezi nepřátele patří jak čarodějové, tak i různá monstra.

Mervyn ovládá celkem čtyři druhy magie, která je rozdělena na útočná, obranná kouzla, či speciální kouzla umožňující hráči například překonávat skokem propasti. Kouzla se získávají při setkání s čarodějem, kdy se spustí minihra, ve které je hráčovým úkolem seskládat co nejrychleji slovo RANARAMA z náhodně seřazených písmen.