Peter Morphose je hratelnou postavičkou této logické plošinovky vyznačující se rychlým tempem. Peterovým úkolem je projít všemi úrovněmi ve světě, kde je mu v patách smrtící žhavá láva stoupající ze spodních částí každého levelu. Protivníkem jsou mu přitom různá propadliště, bodáky, miny či ohnivá pole a motivací sbírání bodů a hledání klíčů k uzamčeným dveřím vedoucím do následujících úrovní.

Úrovně jsou řazeny podle stupňů obtížnosti, přitom lze však vybrat v seznamu ten level, který chcete navštívit. Součástí je i editor úrovní, v němž má každý možnost vytvořit vlastní levely v jemné grafice stejně tak, jako jsou vytvořeny i originální úrovně, jež doplňuje midi hudba dokreslující atmosféru pohádkového světa.