V zemi jménem Moldorian žily rasy lidí a démonů společně v míru. Jenže tento řád byl narušen příchodem monster, které se objevily po celé zemi. Hráč je v roli mladého muže jménem Navarre, který se se svojí kamarádkou Miliou vydal na průzkum okolí ve snaze zažít nějaké malé dobrodružství. Ovšem v průběhu cesty je Milia unesena a Navarre se jí vydává zachránit a při té příležitosti se i dozví, co vedlo k tomu, že se obyvatelé země vůbec rozdělili na dvě tak odlišné rasy.

Soubojový systém je do jisté míry tahový a postavy jsou viděné z boku. V momentě, kde hráč dojde na řadu v boji, tak postava, která má konat, vystoupí vpřed a hráč musí zmáčknout směrové tlačítko a tlačítko pro akci, aby vykonal útok, zakouzlil nebo použil předmět. Pokud to hráč nestihne za určitou dobu, tak jeho tah propadá.