Královna démonů Terarin se vrátila do světa lidí a otevřela průchod pro své přívržence, kteří tento svět následně zaplavili. Král dá za úkol mladému hrdinovi bojovat s těmito démony a nastolit opět mír v jeho zemi. Náš hrdina ovšem nebude v tomto boji sám, protože cestou naverbuje další tři společníky - válečníka, amazonku a piráta. Hra se odehrává postupně na třech odlišných kontinentech s rozmanitým prostředím, jako jsou pouště, lesy, hory, pláně či plavba po moři.

Herní obrazovka je rozdělena do několika částí. Jedna část zobrazuje hráče, respektive jeho postavu, jak cestuje světem, část obrazovky pak zakrývá mapa, popřípadě je zde vyhrazeno místo pro menu a také jsou vidět údaje o partě, kolik má peněz, předmětů k léčení a tak podobně. Pokud parta narazí na nepřítele, tak začíná souboj na samostatné obrazovce, který je tahový a ve kterém hráč udává příkazy pouze jedné postavě za kolo. Mimo útoku může hráč dát příkaz mluvit, utéct nebo použít předmět či kouzlo. Hráč získává za boje zkušenosti a také body slávy. Ty se mu přičítají za poražené nepřátele nebo se mu naopak tyto body ubírají, pokud zabije nevinného. Pro vstup do nějakých oblastí je nutné mít určitý počet bodů a také některé informace jsou hráči podány na základě jeho bodů slávy.