Roky po událostech Midwinter (1989) se klima na Zemi ustálilo, ostrov Midwinter se ponořil do hlubin oceánu a na jeho místě vznikl soubor menších ostrovů, nazvaných Slave Isles, které ovládá otrokářská Saharská říše. Mírová Atlantická federace a její agenti se vypravují k řetězci ostrovů, aby osvobodili místní obyvatele z područí otrokářů a zabránili jejich expanzi na svá teritoria.

Hráč se tentokrát přenáší do úlohy tajného agenta Atlantické federace, který na ostrovech získává na svou stranu spojence z řad rebelů, provádí atentáty a sabotáže otrokářských instalací. K dispozici má znovu řadu technologií a zbraní, ovládá a řídí vozidla nebo lehká letadla, včetně zařízení zcizených nepříteli. Řada misí a úkolů je prováděna napříč rozsáhlým světem všech ostrovů a orientaci v nich usnadňuje strategická mapa.

Hra běží na stejném enginu a stejně jako předchozí část byla vydána na systémy Amiga, Atari a DOS.