V této hře se hráč ujme netradiční role draka jménem Atrushan, který společně se svými kamarády našel ztroskotanou loď a v ní osamělou malou dívku. Vezmou ji zpátky do svého obydlí a vůdce draků, když ji uvidí, prohlásí, že jednoho dne tato dívka bude hrát důležitou roli v jejich životech a řekne jim její jméno, Tamryn. Ta si nic ze svého předchozího života nepamatuje a rozhodne se, že zůstane žít s draky. Ovšem když dosáhne patnácti let, tak se rozhodne, že se zkusí vrátit do světa lidí a draky opustí. Atrushan nedokáže toto odloučení snést, a tak požádá jejich vůdce, jestli by se mohl vydat za ní. Vůdce svolí, ale má to jeden háček, kvůli dávné kletbě se draci nemohou mezi lidmi objevit ve své skutečné podobě, a tak Atrushan souhlasí, že se stane člověkem a vydá se do světa lidí najít Tamryn a také se pokusí zbavit draky této kletby.

Jedná se o klasické RPG s průzkumem světa, návštěvou měst a dungeonů. Souboje probíhají v tahovém režimu, kdy hráč má možnost rozmístit své jednotky na bitevním poli na základě jejich hodnoty agility a zaútočit tak na protivníka z jiné strany. Přesné příkazy dává hráč pouze své postavě Atrushanovi, zatímco společníkům jen určuje nějakou obecnou strategii, s jakou mají bojovat.

Verze pro TurboGrafx přidává do hry nové dialogy a namluvení postav.