Arman, samozvaný mesiáš a bojovník s výkonem kata se vrátil na Zem, ze svého dlouhého exilu, aby dal věci do pořádku. V době jeho nepřítomnosti se na Zemi dobře zabydlelo „Černé bratrstvo“, získalo politický vliv a ovládlo velká města. S všudypřítomnými vojáky a propagandou v ulicích a byrokraty v kancelářích, se zdá být pozice bratrstva i do budoucna neotřesitelná. Pod slupkou řádumilovné uniformity je však genocidní režim, udržující si moc skrze nepřiměřené násilí, segregaci a hladomor.

Mesiáš ovšem nepřichází na konfrotaci se zlem v přesile nevybaven, jeho superzbraň Johny7 v sobě skrývá celý arzenál. Může se změnit s pistole na brokovnici, kulomet, raketomet, nebo třeba vaporizér. Arman interaguje s okolním prostředím pomocí síly úderu „chi“.

Celá výtvarná stránka hry je odvozena z prací undergroundového komiksového umělce, Aidana Hughese, inspirovaného „Brute!“ směrem kresby 80. let 20. století. Tento styl je k vidění na coverech alb a ve videoklipech hudebních skupin, jako je Pennywise, či KMFDM. Použitý engine pochází ze hry Marathon 2. V prostředí odcizeného města ostře kontrastuje černá, bílá, červená, i hnědá a vše vypadá jako rozpohybovaný komiks, plný symbolů.