Desetiletý osiřelý chlapec Leo najde v lese vylíhlé mládě vzácného plemene monstra, které ho pronásleduje až domů. Leo si mládě nechá a pojmenuje ho Bernie. V tomto světě totiž spolu lidé a monstra žijí v souladu a monstrum napadne člověka pouze tehdy, když vejde do jeho teritoria. Každý rok se ovšem koná turnaj o nejlepšího válečníka, což přitahuje pozornost vzácných tvorů a také řady padouchů, kteří se je snaží ukořistit, aby je mohli prodat za velké množství peněz. Právě Leo s Berniem je pronásledován padouchem Rochem a jeho dvěma nohsledy.

Gameplay je rozdělen do dvou fází. První je pohyb po městě, kde si pouze vybíráte budovu na plánku, kterou chcete navštívit. Město je složeno z mnoha domů měšťanů, se kterými je nutné často mluvit pro rozvoj příběhu. Navštívit dále můžete hostinec, kde se můžete vyspat a vyléčit ze zranění. Je možné navštívit i obchodníka pro nákup a prodej. Ve městě také můžete měnit svá monstra, která posbíráte v dungeonech. Druhá část je tvořena prozkoumáváním světa, kdy můžete narazit na monstra, se kterými budete muset bojovat, na další města, dungeony a jiné zajímavé lokace. V dungeonech se pohybujete ve 3D rozměru.

Bitvy probíhají v reálném čase a vždy jde o souboj dvou monster. Vy si zvolíte jedno ze svých monster, která vás doprovázejí a následně jej pošlete na nepřítele. Každé monstrum má pouze jeden útok a jedno magické kouzlo. V boji můžete volit právě z využití útočné akce, nebo kouzla, popřípadě můžete zvolit obranu před útokem nepřátelského monstra. Poslední možností vaší volby je, že pokud by se pro vás boj nevyvíjel dobře, můžete se pokusit o útěk z boje. Aktivních monster můžete mít čtveřici a v inventáři jich sebou můžete mít celkově osm, ostatní musíte nechat ve městě. Po vítězství nad nepřátelským monstrem dostanete odměnu a můžete si prohlédnout jeho statistiky a rozhodnout se, zda ho naverbujete do svého týmu.