Tajuplný příběh Jess Silloway, která trpí ztrátou paměti a jediné, nač si dokáže vzpomenout, je setkání s přítelem Danielem v předvečer jejích třicátých narozenin. Druhý den ráno letí na Florida Keys, aby oslavila narozeniny na jachtě svého otce. Jiné vzpomínky už v hlavě nemá. Proto si objedná služby neznámého cizince, který jí prostřednictvím tarotových karet pomáhá vzpomenout si na minulé události a odhalit tajemství její mysli. Začíná se zdát, že Jess je v centru nebezpečného spiknutí...

3 Cards To Midnight je propojením žánru hidden object a hádanek typických spíše pro klasický adventurní žánr. V celkem osmi kapitolách a třech možných stupních obtížnosti hra nabízí více než 20 unikátních lokací, 80 animovaných sekvencí a dobrodružný příběh s několika možnostmi zakončení, které ovlivňuje hráč sám svým úspěšným postupem během hry.