Království dýní, zemi, jež je závislá výhradně na jejich vývozu, přepadne jedné bouřlivé noci zástup divých čarodějnic. Přitom královský mág ztratí knihu plnou kouzelných formulí a zaříkání. Jedna z čarodějek knihu najde, a její jednotlivé stránky ukryje v různých koutech království, aby kniha nemohla být již nikdy nalezena. Mladý učeň stárnoucího čaroděje je vyslán, aby jednotlivé listy kouzelné knihy našel a vrátil ji svému mistrovi.

Hráč je uveden do role mladého čarodějova učně, na jeho koštěti přelétá přes jednotlivé oblasti království a hledá každý list z čarodějné knihy. Přitom brání obyvatele před útoky čarodějnic, které zapalují jejich obydlí. Ve hře se setká v každé úrovni s několika typy nepřátel, mimo čarodějnic i s různými monstry a gnómy. Ve hře je možné plnit i vedlejší a skryté úkoly.