V akční adventuře South of Midnight se vžijeme do role Hazel, žijící se svou matkou v jižanském městečku Prospero. Blížící se hurikán se ukáže mocnějším než se čekalo, městečko je pod vodou a navíc Hazelin rodný dům i s matkou strhne řeka. Hazel se vydává matku hledat a zjišťuje, že vidí věci, které se nezdají být reálné. Ale ony jsou - stejně jako obří sumec uvězněný ve stromu, který Hazel vysvětlí, že ona je ve skutečnosti Weaver (Tkalec), čaroděj, který je schopný vidět a přetvářet vlákna, držící náš svět pohromadě. Hledání matky je tak doplněno o poznávání sebe sama, historie své rodiny a záchrany rozbitého světa.

Svět hry je inspirován americkým jihem a jeho folklórem s příměsí temného fantasy. Během průzkumu lokací narážíme na řadu mýtických tvorů, každý z nich má své silné stránky i slabiny a speciální útoky. V boji se můžeme opřít o tkalcovskou magii, která nabízí pestrou škálu ofenzivních i defenzivních kouzel, to doplněno obratností a samozřejmě fyzickým útokem. V soubojovém systému je klíčové řetězení útoků, rychlost a schopnost zasadit přesný úder.

Magie bude nápomocná i během průzkumu světa, pomůže nám řešit hádanky, okouzlit předměty či překonávat překážky. V každé lokaci také najdeme ozvěny, které odhalí minulost osoby či tvora, který zde působí, přičemž nám dopomohou daného tvora vyléčit.