Princ Kalid, vládce ostrovní říše, ukradne a rozbije magické zrcadlo, vzácný artefakt patřící sousední zemi San Largo. Kalid dává princezně, vládkyni San Largo jasně na srozuměnou svoje nepřátelské úmysly. Princezna pověří nejschopnějšího z hrdinů vlastní říše, aby úmyslům sousedního mocnáře učinil přítrž.

V úloze vybraného hrdiny se se svojí lodní posádkou vydáváte vstříc břehům sousedních ostrovů a armádě prince Kalida. Znepřátelená města ostrovní říše můžete dobýt silou, nebo je uvést pod správu San Largo bez boje. Zde pak výměnným obchodem nebo rabováním získáte další zásoby a zbraně pro svoji jednotku. Postupně můžete naverbovat další ochotné občany proti Kalidovi a z obyčejných obchodníků nebo řemeslníků vyškolit zkušené vojáky. Až budete dostatečně připraveni na střet s Kalidem, utkáte se s jeho armádou.

Na rozsáhlé 2D mapě postupně rozkrýváte další, dosud neprobádaná území. V každém okamžiku jsou přístupné všechny statistiky a nástroje pro obchod, boj a stavbu tábora.