Probouzíte se na louce s bolestí hlavy a okolo vás je řada harampádí. Bohužel jste ztratili svůj šťastný klobouk a nevíte, co se stalo. Brzy potkáváte gnómí ženu, která po vás chce přinést borůvky na koláč, který chce upéct na festival konající se ve vesnici. Jenže jí nemůžete pomoci bez svého kouzelného klobouku. Aby toho nebylo dost, vytvoří se vám po chvíli nad hlavou smolný mrak, který vás pronásleduje.

Ve 2D plošinovce se ujmete gnóma jenž se snaží najít svůj šťastný klobouk. Mrak, který vám létá nad hlavou, můžete použít jako zbraň pro boj s nepřáteli, protože práská blesky. Rovněž ho použijete při překonávání překážek a řešení hádanek. V některých pasážích bude mrak střílet blesky po vás a budete se jim muset vyhýbat.