Morphicle je futuristická arkáda, v níž se stáváte zachráncem světa. V jednotlivých úrovních cestujete morfujícím vozidlem po trase, na níž jsou ukryty bomby. Vaším úkolem je všechny nastražené výbušniny před jejich explozí nalézt a zneškodnit.

Každý level je rozdělen do tří etap. Nejprve řídíte vozidlo po úzké a horizontálně scrollující dráze, než naleznete vchod do podzemí. V této části se musíte vyvarovat především kontaktu s okolím silnice, což znamená vždy smrt a návrat na začátek úrovně. Některé ze silnic jsou slepé, v tom případě máte možnost vozidlo stiskem tlačítka proměnit ve vznášedlo a překážku překonat vzduchem. Druhá etapa je nahlížená z boku, zde ovládáte kluzák s pomocí několika ikon určujících směr pohybu. Poslední částí každého levelu je logický obrázkový puzzle, kde je potřeba sestavit obrázek bomby z rozházených čtverců v časovém limitu.