Lucy je bystrá dívka, kterou už ale delší čas sužují stále se opakující noční můry. Četba otcovy knížky o psychologii ji vnukne nápad, jak podobu těchto snů ovlivnit a proto si v pokoji vytvoří přihrádku s předměty, které se následně promítnou do snění. Zároveň také řeší starý případ vraždy, jež se odehrál v zábavním parku v jejím městě, jelikož tuší, že její sny a události okolo vraždy jsou nějak propojené.

Lucy Dreaming je tradiční point-and-click adventura v retro pixel-artové grafice. Odehrává se ve dvou rovinách - v té první hráči prozkoumávají typicky britské městečko Figgington, kde potkávají řadu místních obyvatel, sbírají indicie vedoucí k rozřešení záhadné vraždy a dozvídají se informace o dysfunkční rodině hlavní hrdinky. V druhé rovině navštěvují surrealistické sny spící Lucy, ovlivněné klíčovými předměty, jež má vystavené ve svém pokoji, odemykají dívčinu minulost a hledají klíč k ukončení nočních můr. Navzdory tématu se hra nese v nevážném duchu, kde vedle typického britského humoru nechybí četné narážky na populární filmy a hry.