Ve hře se ujímáte Diaze, lidského hybrida vytvořeného mimozemšťany zvanými Gargantuové. Gargantuové se nacházejí v podzemí, pod Manhattanem, kde jsou pod vládou zlotřilého Gargantua, který je využívá k ovládnutí světa. Diaz je lidským hybridem, který se vzbouřil proti svým stvořitelům a zabil jiného lidského hybrida zvaného Johnny Slater, který měl nahradit prezidentova osobního strážce, tak aby nikdo nic nepoznal.

Během pohybu po podzemních prostorech úkrytu mimozemšťanů budete sledovat postavu z pohledu třetí osoby. Budete se tak moci pohybovat po základně, skákat na jinak nedostupná místa, plazit se, střílet či vylézat na vyšší místa. V případě boje se hra přepíná do jiného módu, ve kterém jste v malé místnosti, kde s příšerou bojujete ve stylu tahové strategie. V případě vašeho útoku volíte, co za útok využijete, v případě útoku mimozemšťana volíte obranou taktiku. Po výběru daných akcí se zobrazí výsledek útoku a obrany obou stran.