Hráč se ujímá role syna lovce velryb, který jednoho dne ztroskotá na zvláštním ostrově, jež je obydlen zvířaty se schopností lidské řeči. Zdejší král lev je těžce nemocen a možná lze pro něj někde najít lék. Ostrov ovšem skýtá mnoho nástrah a tajemství, a proto bude vhodné se spřátelit s místními obyvateli.

Herní náplň spočívá především v rozhovorech se zvířaty, které se větví podle hráčových rozhodnutí a vedou k několika možným koncům. Barevná, pohádková animace je přitom pouhou zástěrkou temného příběhu plného těžkých morálních rozhodnutí. Hra proto není vhodná pro děti.