Příběh se odvíjí na pozadí konfliktu Spojených států s Mexikem v polovině 19. století, resp. roku 1846. Stárnoucí osamělý kovboj a lovec odměn, Mr. Coyote, se smyslem pro právo a spravedlnost, jedněmi vyznáván a druhými zatracován, chce společnost očistit od zločinu. Jednomu takovému kriminálníkovi, nejhoršímu z nejhorších, je nyní Coyote na stopě. Do zaprášeného pouštního městečka Hope Falls se přistěhoval notoricky známý psanec z Mexika.

Úkol je jasný, zlotřilce dopadnout a předat spravedlnosti. Ke stejnému cíli, v této 2D AGS adventuře, vedou dvě cesty. Příjemným překvapením je i přítomnost anglického dabingu.