Ostrov Claymodo je místem odpočinku Bessie, fialového meteoru, který se na ostrov zřítil. Meteor Bessie má jednu nezbytnou látku pro Dr. Kilna, díky které vytváří mutagen. Díky mutagenu dokáže vytvořit řadu zloduchů, kteří páchají zlo a neplechy.

Hra je bojovkou jeden na jednoho, kdy se proti sobě postaví různí zmutovaní zloduchové. Mezi zloduchy najdeme například klauna Bonkera, zlého sněhuláka Mr. Frosty nebo Bloba. Souboje probíhají ve 3D prostředí, přičemž můžete po soupeřích házet různé předměty a předvádět různé bojové kombinace. Každá z arén je specifická svým vzhledem, a také několika místnostmi, mezi kterými se můžete volně pohybovat a bojovat v každé z nich. Hra sama o sobě paroduje jiné bojové hry.