Příběh navazuje na první díl Apprentice, ve kterém jste hráli za kouzelnického učně Piba, kterému se zdál sen, že se stane rytířem. Tento sen se ovšem nevyplnil, ale na začátku druhého dílu se mu zdá jiný sen. Konkrétně je to noční můra, ve které místní lord provede útok na vesnici nedaleko vašeho sídla. Vesnici vypálí a pozatýká většinu místních obyvatel. Jenže tato můra se skutečně vyplní. Váš mistr vám zadá tři úkoly, které povedou k záchraně vesničanů.

Oproti prvnímu dílu se tentokrát zvýšila herní doba i obtížnost. Obtížnost spočívá především ve správném načasování některých akcí nebo v pohybu osob po místech. Hra doznala změny i v interface, kdy se většina akcí provádí automaticky, aniž byste museli vybírat správnou ikonu. Například je takto zjednodušeno mluvení s osobami, kdy nyní stačí na osobu kliknout a započne rozhovor.