Prequel série The Magic Candle, odehrávající se také ve stejném světě, je zasazen do divokých časů, kdy je klan hrdiny Danata napaden krvelačnými Taldory, goblinům podobnými tvory. Po odražení útoku zjišťuje, že celý známý svět se nachází v podobných problémech a jednotlivá společenství typických fantasy ras čelí podobným útokům. Lidé, elfové, trpaslíci, ještěřané, i amazonky musí bojovat za budoucnost svých pokolení.

Jako správný hrdina si Danat vybere trojici svých nejlepších bojovníků, což je již na hráči a vydá se sjednotit kmeny severu i jihu. Hra se od tehdejší konkurence odlišuje zejména možností dosáhnout permanentních zlepšení dovedností návštěvou odpočívadel rozesetých různě po kraji. Tato místa jsou zasvěcena různým bohům. Souboje probíhají na tahy, engine byl převzat z The Magic Candle III a hratelnost je zcela totožná s Ultimou VI.